Je AI-agents bereiden klantgesprekken voor vanuit Salesforce

Koppel Salesforce en een agent zet voor elk klantgesprek een voorbereiding klaar: wie er aan tafel zit, welke opportunities openstaan en wat er de vorige keer is afgesproken. Na afloop legt hij de afspraken weer vast. De koppeling komt binnenkort.

Plan een strategie call Vraag een koppeling aan

Bereid mijn gesprek van morgen met Van Rijn voor.

Salesforce · Account Bouwbedrijf Van Rijn

Twee open opportunities. Het laatste contact ging over de planning van fase twee.

Uitbreiding fase 2€ 24.000

Onderhoudscontract€ 6.000

Laatste contact3 okt

Wat agents kunnen

Accounts en opportunities in de chat

Agents lezen accounts, contactpersonen en opportunities, inclusief de geschiedenis van activiteiten. Ze maken een gespreksvoorbereiding, een voorstel of een opvolgmail en zetten een update voor je klaar.

Gegevens

Accounts en contactpersonen
Opportunities en hun fase
Activiteiten en notities
Gespreksvoorbereidingen
Updates en notities als concept

Meer koppelingen

Werkt ook samen met

Alle koppelingen bekijken

Exact Online

Beschikbaar

Je agents lezen grootboek, facturen en relaties uit Exact Online. Ze vragen cijfers op, lezen saldi per periode en bekijken openstaande posten.

BoekhoudingBekijk

HubSpot

Binnenkort

Je agents lezen contacten, bedrijven en deals uit HubSpot. Ze signaleren stilliggende deals en schrijven opvolgmails die aansluiten op het laatste contact.

CRM & salesBekijk

Pipedrive

Binnenkort

Je agents lezen deals, fases en activiteiten uit Pipedrive. Ze signaleren stilliggende deals en zetten per deal de volgende stap voor je klaar.

CRM & salesBekijk

Teamleader Focus

Binnenkort

Je agents lezen klanten, deals, offertes en projecten uit Teamleader. Ze zetten offertes klaar en melden welke projecten over budget gaan.

CRM & salesBekijk

Veelgestelde vragen

Vragen over Salesforce

Welke Salesforce-edities worden ondersteund?

We richten ons op Sales Cloud met API-toegang. Werk je met een andere editie, laat het weten, dan nemen we het mee.

Wanneer is Salesforce beschikbaar?

We bouwen koppelingen op volgorde van vraag. Laat weten dat je hem nodig hebt, dan hoor je het als eerste.

Wat kan ik nu al?

De Verkoopassistent houdt leads en deals nu al bij in de Leads- en Deals-view van je werkomgeving.

Worden mijn gegevens gebruikt om AI-modellen te trainen?

Nee. Je gegevens worden niet gebruikt om AI-modellen te trainen.

Zien wat Salesforce en je agents samen doen?

In een strategie call van 30 minuten kijken we welke koppelingen en agents bij jouw proces horen.

Plan een strategie call Bekijk alle koppelingen