Je AI-agents werken mee in Teamleader Focus
Koppel Teamleader Focus en vraag welke projecten over budget gaan of laat een offerte klaarzetten op basis van een eerdere deal. Klanten, deals, offertes en uren komen samen in één antwoord. De koppeling komt binnenkort.
CRM, offertes en projecten samen
De Verkoopassistent en de Projectmanager lezen mee in Teamleader: wie de klant is, wat er is aangeboden en hoe een project ervoor staat. Nieuwe offertes en taken staan eerst als concept klaar.
- Klanten en contactpersonen
- Deals en offertes
- Projecten, taken en uren
- Budgetbewaking per project
- Offertes als concept
Werkt ook samen met
Exact Online
BeschikbaarJe agents lezen grootboek, facturen en relaties uit Exact Online. Ze vragen cijfers op, lezen saldi per periode en bekijken openstaande posten.
HubSpot
BinnenkortJe agents lezen contacten, bedrijven en deals uit HubSpot. Ze signaleren stilliggende deals en schrijven opvolgmails die aansluiten op het laatste contact.
Pipedrive
BinnenkortJe agents lezen deals, fases en activiteiten uit Pipedrive. Ze signaleren stilliggende deals en zetten per deal de volgende stap voor je klaar.
Salesforce
BinnenkortJe agents lezen accounts, contacten en opportunities uit Salesforce. Ze bereiden klantgesprekken voor en leggen de afspraken daarna vast.
Vragen over Teamleader Focus
Werkt dit ook met Teamleader Orbit?
We beginnen met Teamleader Focus. Gebruik je Orbit, laat het weten, dan nemen we het mee.
Wanneer is Teamleader Focus beschikbaar?
We bouwen koppelingen op volgorde van vraag. Laat weten dat je hem nodig hebt, dan hoor je het als eerste.
Wat kan ik nu al?
De Projectmanager beheert projecten, taken en uren nu al in je werkomgeving, en de Verkoopassistent je deals.
Worden mijn gegevens gebruikt om AI-modellen te trainen?
Nee. Je gegevens worden niet gebruikt om AI-modellen te trainen.
Zien wat Teamleader Focus en je agents samen doen?
In een strategie call van 30 minuten kijken we welke koppelingen en agents bij jouw proces horen.